投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI(2025年12月末）

imeister株式会社にて、投資信託の販売・提案に関する共通KPI（重要業績評価指標）が公開されました。

本KPIは、顧客の実際の運用データをもとに、運用期間ごとの年率リターンを算出し、 S&P500（VOO）および全世界株式（VT）と比較したものです。

一般的に「投資信託はインデックスに勝てない」と言われることもありますが、 本データでは、短期ではインデックスが優位となる一方、長期ではその関係性が変化していく様子が示されています。

単なる商品比較ではなく、実際の運用結果に基づいたデータとして、 資産運用を検討するうえで参考になる内容となっています。

詳しくは、以下よりご確認ください。

https://imeister.jp/news/90/

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