ライフプランLIFE PLAN

ファイナンシャルプランニング

ファイナンシャルプランニング

あなたの夢、将来の希望はどのようなものでしょうか?

あなたの夢や将来の希望がつまったライフプランをMクリニックがマネーカウンセリングいたします。

あなたのライフプランを作成する段階で、大切なのはとにかくたくさんお話することなのです。
ライフプランはあくまで予定ですから、実現できるかどうかは考えずに教えていただきたいのです。
できるだけ夢をいっぱいお話してほしいのです。
3年後に新車を買いたいとか、10年後にマイホームを買いたいなど何でも結構です。
一緒に考えて、一緒に実現していきましょう!

あなたの夢を実現させるためのライフプランを作成し、実現までのサポートしていきたいと思っております。


まずは無料相談でお気軽にご相談ください。

 

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ライフプラン、家計見直しのタイミング

ライフプラン、家計見直しのタイミング

  • 就職
    社会人としての希望に満ち、気力も体力も十分。早めの人生設計と資金計画が大切です。
  • 妊娠・出産
    妊娠前の保険の確認、出産後のお子さんの教育資金計画などが必要になります。
  • 住宅購入
    夢のマイホーム。人生で一番高いお買い物だからこそ慎重に!
  • 結婚
    最愛のパートナーとの新しい人生のスタート。幸せいっぱいのお二人に資金計画でサポートします。
  • お子さまの教育
    日に日に成長していくわが子。学力はお子さんの力、学資金は親御さんの力です。
  • お子さまの独立
    大きな役目を果たしてホッとするのも束の間。セカンドライフの準備がスタートです。
  • セカンドライフ
    仕事の追われず、子育てに追われず、のんびりゆったり過ごすお手伝いをします。


ライフプラン実現のためのご提案書作成

ライフプラン実現のためのご提案書作成

ライフプランすることの大切さ

自己責任の時代と言われ、自分の将来は自分でなんとかしなければなりません。
どんなときにいくら必要なのか、そのためにはどんな準備が必要でどんな手段があるのか。
先に知っているのと後から知るのとでは結果が大きく異なります。
なるべく早い段階でライフプランを作成してみるとその効果が実感できると思います。



ライフプラン作成料 20,000円 


以下から提案書の一部のサンプルをご覧いただけます。


ライフプランの考え方 サンプル
ライフイベント表 サンプル
今後の収支の推移予想グラフ サンプル
お子さまのための支出推移グラフ サンプル
住宅ローンについて サンプル
退職後の必要資金 サンプル
万一の場合の備えについて サンプル

ライフプラン、家計見直しのタイミング

ライフプラン、家計見直しのタイミング


結婚
独身時代の保険の見直しや、新生活スタートに見合った賢い積み立ての仕方、 将来のマイホーム取得へ向けての準備のアドバイスや余裕資金の活用方法をアドバイスいたします。
出産
出産に向けた保険の確認、お子さまへの責任を果たすための保険の見直しや 将来好きなことをさせてあげるための教育資金準備のアドバイス、 お子さまのための貯蓄の仕方をアドバイスいたします。
入園・入学
18歳までの残年数に合わせた教育資金準備の仕方、住宅購入費や修繕費・老後の生活費のための貯蓄のバランスについて アドバイスいたします。
独立
定年退職までの残年数に合わせた老後資金準備のアドバイスや保険の上手な減らし方、 手持ち資金の効果的な活用方法についてアドバイスいたします。
定年退職
退職金の守り方と育て方、保険の大幅な見直し、住宅ローンの処遇についてアドバイスします。
争(相)続にならないための早めの準備も必要です。

ライフプラン、家計見直しのタイミング

ライフプラン、家計見直しのタイミング


 結婚
独身時代の保険の見直しや、新生活スタートに見合った賢い積み立ての仕方、 将来のマイホーム取得へ向けての準備のアドバイスや余裕資金の活用方法をアドバイスいたします。
 出産
出産に向けた保険の確認、お子さまへの責任を果たすための保険の見直しや 将来好きなことをさせてあげるための教育資金準備のアドバイス、 お子さまのための貯蓄の仕方をアドバイスいたします。
 入園・入学
18歳までの残年数に合わせた教育資金準備の仕方、住宅購入費や修繕費・老後の生活費のための貯蓄のバランスについて アドバイスいたします。
 独立
定年退職までの残年数に合わせた老後資金準備のアドバイスや保険の上手な減らし方、 手持ち資金の効果的な活用方法についてアドバイスいたします。
 定年退職
退職金の守り方と育て方、保険の大幅な見直し、住宅ローンの処遇についてアドバイスします。
争(相)続にならないための早めの準備も必要です。