NEWSお知らせ
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2026.08.06FP・専門家向けコンプライアンス研修および変動金利研究会の実施についてMクリニックでは、FP・IFA・保険募集人などの専門家を対象に、コンプライアンス研修を開催します。第一部では「顧客への説明と重要事項」、第二部では「プロが検証する住宅ローンの変動金利」をテーマに、顧客への適切な説明に必要な知識を確認します。
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2026.07.28FBモーゲージ株式会社「住宅購入の不安を解消する方法」を監修しましたFBモーゲージ株式会社が運営する「スムカウマガジン」の住宅購入に関する記事を、Mクリニック所属のファイナンシャルプランナーが監修しました。住宅ローンの返済だけでなく、教育費や老後資金、将来の収入変化などを含めたライフプランの観点から内容を確認しています。
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2026.07.16FP・専門家向けコンプライアンス研修およびオルカン研究会の実施について2026年8月1日（土）、FP・IFA・各分野の専門家を対象に、相談業務に関わる法律の基本を学ぶコンプライアンス研修と、オルカンの商品構造やIFAの役割を考えるオンライン研究会を開催します。
COLUMNコラム
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2026.08.10〖入門編〗退職後、保険はいつまで入っていればいい？独身・単身世帯の保険整理退職後や独身・単身世帯の保険について、死亡保険や医療保険をいつまで続けるかをFPの視点から整理する記事です。葬儀費用、永代供養、自宅や実家の整理費用、医療保険の支払日数、解約前の注意点、保険料と老後資金のバランスを会話形式も交えながらわかりやすく解説します。保険を全部解約する前に、残すもの、減らすもの、預貯金で受け止めるものを整理しましょう。
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2026.08.07上級者のための投資信託の選定眼｜実質アロケーション・局面対応・分配金再配分で考える上級者向けに投資信託の選び方を整理する記事です。低コストや人気ランキングだけでなく、保有投信を実質アセットアロケーションで分解し、複合型ファンドの中身、インデックスファンドの限界、アクティブファンドの局面特性、分配金の再投資先、信託報酬と実質コスト、為替ヘッジ、NISAと課税口座、出口戦略まで含めて、投資信託を資産全体の中でどの役割として持つかを解説します。
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2026.08.05教育資金の貯め方は何がいい？預金・学資保険・NISAを使う時期で分ける考え方教育資金の貯め方について、預金、学資保険、NISAをどう使い分けるかをFPの視点から整理する記事です。数年以内に使う教育費は預金で確保し、10年以上先の教育資金はNISAなどの長期運用も選択肢になります。学資保険は返戻率だけでなく、保険料、受取時期、途中解約リスクも確認が必要です。教育費を住宅ローンや老後資金と切り離さず、家計全体で無理なく準備する考え方を解説します。
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